Dienstleistungen
Mein Ziel ist es Sie zu befähigen Ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.
| Geldanlagen | Versicherungen |
| Geldanlagenberatung Altersvorsorgeberatung Entnahmestrategie Prüfung der Rentenversicherungsleistung und Rentenlückenberechnung Finanzplanung Depotcheck | Existenzabsicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Risikolebensversicherung Prüfung aktueller Versicherungen Beratung zur Arbeitslosenversicherung (Sperrzeiten etc.) |
Ablauf einer Beratung
1. Analyse der Ist Situation
Wir klären, wo Sie aktuell im Leben stehen sowohl persönlich wie auch finanziell.
2. Festlegung der Ziele
Sie legen Ihre Ziele fest und wir leiten davon die finanziellen Konsequenzen ab.
3. Erarbeitung der Anlagestrategie
Ich gebe Ihnen Strategie und Finanzwerkzeuge in die Hand um ihre Ziele zu erreichen.
Über Mich
Ich bin Finanzer aus Überzeugung, weil ich daran glaube, dass Menschen mit soliden Finanzen bessere Entscheidungen für Umwelt und Gesellschaft treffen. Mein Fokus liegt auf individuellen Lösungen, Unabhängigkeit von Verkaufsdruck und einer Beratung, die ausschließlich den Interessen meiner Kund:innen dient. Mein Gerechtigkeitssinn treibt mich an, Finanzwissen so zugänglich zu machen, dass jeder selbstbestimmt handeln kann. Mit meiner Erfahrung aus Finance, Versicherungen und Banken helfe ich dir Klarheit zu gewinnen und dich unabhängig von Finanzinstitutionen zu machen. Mein Ziel ist, dass du deine finanziellen Entscheidungen mit einem guten Gefühl triffst – selbstbewusst, informiert und frei.
